6月国内市场钢材价格继续下降 后期难以大幅回升
来源：建钢网 所属类别：业内新闻 发布时间：2019/7/18 8:41:57
6月份，我国经济继续保持稳中有进发展态势，国内市场钢材需求保持增长。受钢铁产能释放较快影响，钢材市场呈现供大于求局面，钢材价格继续下降。进入7月份，前两周钢材价格呈小幅波动走势，后期难以大幅回升。
一、钢材价格继续小幅下降
6月末，钢铁协会CSPI中国钢材价格指数为109.45点，环比下降1.65点，降幅为1.49%，降幅较上月加大0.1个百分点；同比下降6.35点，降幅为5.48%。
从全月情况看，6月份CSPI中国钢材价格指数平均值为108.99点，比5月份平均值下降2.94点，降幅为2.62%。
1、长材、板材价格均继续下降，板材降幅大于长材
6月末，CSPI长材指数为116.26点，环比下降1.59点，降幅为1.35%；CSPI板材指数为105.21点，环比下降1.77点，降幅为1.65%，比长材价格降幅大0.30个百分点；与去年同期相比，长材价格指数下降3.24点，降幅为2.71%；板材价格指数下降9.53点，降幅为8.31%。（见下图、表）
CSPI中国钢材价格指数变化情况表
|
项目
|
6月末
|
5月末
|
环比升降
|
幅度(%)
|
上年同期
|
同比升降
|
幅度(%)
|
|
综合指数
|
109.45
|
111.10
|
-1.65
|
-1.49
|
115.80
|
-6.35
|
-5.48
|
|
长材指数
|
116.26
|
117.85
|
-1.59
|
-1.35
|
119.50
|
-3.24
|
-2.71
|
|
板材指数
|
105.21
|
106.98
|
-1.77
|
-1.65
|
114.74
|
-9.53
|
-8.31
|
2、主要钢材品种价格变动情况
6月末，钢铁协会监测的八大钢材品种中，角钢价格由降转升，环比上升21元/吨。其他品种价格均继续下降，其中：线材、钢筋和冷轧薄板价格降幅收窄，环比分别下降22元/吨、67元/吨和82元/吨；中厚板、热轧卷板、镀锌板和热轧无缝管价格降幅加大，环比分别下降84元/吨、84元/吨、48元/吨和93元/吨。（见下表）
主要钢材品种价格及指数变化情况表
单位：元/吨
|
品种规格
|
6月末
|
5月末
|
价格
升降
|
指数
升降
|
升降幅（%）
|
|
价格
|
指数
|
价格
|
指数
|
本月
|
上月
|
|
高线6.5mm
|
4226
|
121.16
|
4248
|
121.79
|
-22
|
-0.63
|
-0.52
|
-0.79
|
|
螺纹钢（钢筋）16mm
|
4002
|
114.09
|
4069
|
115.99
|
-67
|
-1.90
|
-1.64
|
-1.83
|
|
角钢5#
|
4159
|
117.22
|
4138
|
116.64
|
21
|
0.58
|
0.50
|
-0.29
|
|
中厚板20mm
|
3978
|
111.45
|
4062
|
113.82
|
-84
|
-2.37
|
-2.08
|
-1.45
|
|
热轧卷板3.0mm
|
3976
|
103.6
|
4060
|
105.78
|
-84
|
-2.18
|
-2.06
|
-1.86
|
|
冷轧薄板1.0mm
|
4290
|
91.12
|
4372
|
92.85
|
-82
|
-1.73
|
-1.86
|
-2.92
|
|
镀锌板0.5mm
|
5083
|
98.36
|
5131
|
99.28
|
-48
|
-0.92
|
-0.93
|
-0.33
|
|
热轧无缝管219*10mm
|
4773
|
95.37
|
4866
|
97.22
|
-93
|
-1.85
|
-1.90
|
-1.56
|
3、各周钢材价格指数变化情况
6月份，CSPI国内钢材价格指数在前三周持续小幅下降，第四周有所回升；进入7月份，第一周价格继续上升，第二周小幅回落。（见下表）
CSPI国内钢材价格综合指数各周变化情况表
|
项目
|
5月末
|
6月
|
7月
|
|
第一周
|
第二周
|
第三周
|
第四周
|
第一周
|
第二周
|
|
综合指数
|
111.10
|
109.82
|
108.88
|
107.82
|
109.45
|
110.39
|
109.84
|
|
长材指数
|
117.85
|
116.48
|
115.41
|
114.12
|
116.26
|
117.59
|
116.69
|
|
板材指数
|
106.98
|
105.63
|
104.79
|
103.86
|
105.21
|
105.85
|
105.50
|
4、主要区域市场钢材价格变化情况
据钢铁协会监测，6月份，CSPI全国六大区域市场价格指数均继续下降，其中：西北地区降幅较大，环比下降2.68%；东北地区降幅较小，环比下降0.21%；华北、华东、中南和西南地区价格指数环比分别下降1.62%、1.13%、1.38%和1.89%。（见下表）
CSPI分地区钢材价格指数变化情况表
|
CSPI
分地区指数
|
6月末
|
5月末
|
指数升降
|
环比幅度(%)
|
|
本月
|
上月
|
|
华北地区
|
107.83
|
109.61
|
-1.78
|
-1.62
|
-1.24
|
|
东北地区
|
107.93
|
108.16
|
-0.23
|
-0.21
|
-0.85
|
|
华东地区
|
110.73
|
111.99
|
-1.26
|
-1.13
|
-1.43
|
|
中南地区
|
112.55
|
114.13
|
-1.58
|
-1.38
|
-1.39
|
|
西南地区
|
111.01
|
113.15
|
-2.14
|
-1.89
|
-1.57
|
|
西北地区
|
110.73
|
113.78
|
-3.05
|
-2.68
|
-1.34
|
二、国内市场钢材价格变化因素分析
6月份，国内市场钢材需求形势较好，主要用钢行业保持增长。受钢铁产能释放加快影响，市场供大于求态势未有改观，钢材价格继续呈小幅下降走势。
1、宏观经济稳中有进，钢材需求保持增长
据国家统计局数据，二季度，国内生产总值（GDP）同比增长6.2%，增速较一季度回落0.2个百分点；上半年，全国固定资产投资（不含农户）同比增长5.8%，增速比1-5月份加快0.2个百分点。其中制造业投资增长3%，增速提高0.3个百分点；基础设施投资同比增长4.1%，增速提高0.1个百分点；全国房地产开发投资同比增长10.9%，增速比1-5月份回落0.3个百分点。其中房屋新开工面积增长10.1%，增速回落0.4个百分点。6月份，规模以上工业增加值同比增长6.3%，比5月份加快1.3个百分点。在主要用钢行业中，通用设备制造业、专用设备制造业、铁路\船舶\航空航天和其他运输设备制造业、电气机械和器材制造业和计算机\通信和其他电子设备制造业保持增长，汽车制造业继续下降。总体来看，大部分用钢行业保持增长，钢材需求相应增加。
2、钢铁产能释放保持高水平，供给端压力仍较大
据国家统计局统计，6月份，全国生铁、粗钢和钢材（不含重复材）产量分别为7014万吨、8753万吨和10710万吨，分别同比增长5.8%、10.0%和12.6%；日产粗钢291.77万吨，再创历史新高。另据海关统计，6月份，全国钢材出口量531万吨，环比减少44万吨，下降7.6%；全国钢材进口量95万吨，环比减少4万吨，下降3.8%；净出口钢材折合粗钢454万吨。按上述数据估算，6月份全国粗钢日均供给量为276.63万吨，环比增长1.9%。钢铁产能释放保持高水平，供给压力仍然较大。
3、进口铁矿石价格大幅上涨，推动钢铁生产成本继续上升
6月份，铁矿石价格继续呈上升走势。6月末，国产铁精矿和进口铁矿环比分别上63元/吨和11.62美元/吨，升幅分别为7.74%和11.72%，分别较上月末升幅加大1.25和4.92个百分点；炼焦煤和冶金焦价格由升转降，环比分别下降20元/吨和75元/吨；废钢价格小幅上升，环比上升6元/吨。与上年同期相比，国产矿、进口矿价格分别同比上升46.66%和71.05%，废钢价格同比上升10.64%，炼焦煤价格上升3.62%，冶金焦价格下降10.54%。从总体情况看，铁矿石价格快速、大幅上涨，推动钢铁生产成本继续上升。（见下表）
|
项目
|
单位
|
6月末
|
5月末
|
环比升降
|
升降幅度%
|
|
国产铁精矿
|
元/吨
|
877
|
814
|
63
|
7.74
|
|
进口矿（CIOPI）
|
美元/吨
|
110.79
|
99.17
|
11.62
|
11.72
|
|
炼焦煤
|
元/吨
|
1573
|
1593
|
-20
|
-1.26
|
|
冶金焦
|
元/吨
|
2055
|
2130
|
-75
|
-3.52
|
|
废钢
|
元/吨
|
2611
|
2605
|
6
|
0.23
|
主要原燃材料价格变化情况表
三、国际市场钢材价格继续下降
6月，CRU国际钢材综合价格指数为161.8点，环比下降8.3点，降幅为4.9%，环比继续下降，降幅较上月加大2.2个百分点；与上年同期相比下降32.8点，降幅为16.9%。
CRU国际钢材价格指数变化表
|
项目
|
6月
|
5月
|
环比升降
|
升降幅%
|
上年同期
|
同比升降
|
升降幅%
|
|
钢材综合
|
161.8
|
170.1
|
-8.3
|
-4.9
|
194.6
|
-32.8
|
-16.9
|
|
长材
|
179.7
|
182.8
|
-3.1
|
-1.7
|
195.5
|
-15.8
|
-8.1
|
|
板材
|
152.9
|
163.7
|
-10.8
|
-6.6
|
194.2
|
-41.3
|
-21.3
|
|
北美市场
|
166.3
|
181.2
|
-14.9
|
-8.2
|
222.9
|
-56.6
|
-25.4
|
|
欧洲市场
|
171.5
|
177.5
|
-6.0
|
-3.4
|
190.6
|
-19.1
|
-10.0
|
|
亚洲市场
|
153.7
|
159.4
|
-5.7
|
-3.6
|
180.2
|
-26.5
|
-14.7
|
1、长材、板材价格均继续下降，板材价格降幅大于长材
6月，CRU长材指数为179.7点，环比下降3.1点，降幅1.7%，较上月收窄1.0个百分点；CRU板材指数为152.9点，环比下降10.8点，降幅为6.6%，较上月加大3.8个百分点，比长材价格降幅大4.9个百分点；与上年同期相比，CRU长材指数下降15.8点，降幅为8.1%；CRU板材指数下降41.3点，降幅为21.3%。
2、北美、欧洲和亚洲均继续下降，且降幅加大
（1）北美市场
6月，CRU北美钢材价格指数为166.3点，环比下降14.9点，降幅为8.2%，降幅较上月加大2.9个百分点；6月份，美国制造业PMI为51.7%，环比下降0.4个百分点。其中新订单指数为50.0%，环比下降2.7个百分点；本月美国中西部钢厂出厂价格均继续下降，除型钢价格环比降幅较上月收窄外，其他品种钢材价格降幅均较上月有所加大。（见下表）
美国中西部钢厂钢材出厂价格变化情况表
单位：美元/吨
|
项目
|
6月
|
5月
|
环比上升
|
环比升幅%
|
|
本月
|
上月
|
|
钢筋
|
733
|
777
|
-44
|
-5.66
|
-2.14
|
|
小型材
|
739
|
783
|
-44
|
-5.62
|
-2.73
|
|
线材
|
777
|
827
|
-50
|
-6.05
|
-2.59
|
|
型钢
|
887
|
909
|
-22
|
-2.42
|
-4.62
|
|
中厚板
|
903
|
994
|
-91
|
-9.15
|
-2.55
|
|
热轧带卷
|
639
|
717
|
-78
|
-10.88
|
-6.15
|
|
冷轧带卷
|
796
|
880
|
-84
|
-9.55
|
-6.08
|
|
热浸镀锌
|
885
|
967
|
-82
|
-8.48
|
-5.75
|
（2）欧洲市场
6月，CRU欧洲钢材价格指数为171.5点，环比下降6.0点，降幅为3.4%，降幅较上月加大1.5个百分点。欧元区制造业连续第5个月恶化，6月份PMI终值为47.6%，环比下降0.1个百分点。德国制造业PMI为45.0%，意大利制造业PMI为48.4%，西班牙制造业PMI为47.9%，均低于50%荣枯水平；法国制造业PMI为51.9%，环比上升1.3个百分点。本月德国市场线材和中厚板价格由降转升，小型材、型钢和冷轧带卷价格环比降幅收窄，钢筋、热轧带卷和热浸镀锌价格环比降幅加大。（见下表）
德国市场钢材价格变化情况
单位：美元/吨
|
项目
|
6月
|
5月
|
环比上升
|
环比升幅%
|
|
本月
|
上月
|
|
钢筋
|
596
|
610
|
-14
|
-2.30
|
-1.13
|
|
小型材
|
618
|
621
|
-3
|
-0.48
|
-2.82
|
|
线材
|
613
|
610
|
3
|
0.49
|
-0.16
|
|
型钢
|
731
|
738
|
-7
|
-0.95
|
-3.28
|
|
中厚板
|
657
|
655
|
2
|
0.31
|
-3.39
|
|
热轧带卷
|
544
|
561
|
-17
|
-3.03
|
-2.60
|
|
冷轧带卷
|
645
|
650
|
-5
|
-0.77
|
-1.52
|
|
热浸镀锌
|
696
|
722
|
-26
|
-3.60
|
-2.83
|
（3）亚洲市场
6月，CRU亚洲钢材价格指数为153.7点，环比下降5.7点，降幅3.6%，降幅较上月加大1.9个百分点。6月份，日本制造业PMI为49.3%，环比下降0.3个百分点；韩国制造业PMI为47.5%，环比下降0.9个百分点；中国制造业PMI为49.4%，环比持平。其中新订单指数为49.6%，比上月下降0.2个百分点。本月远东市场钢筋、小型材、型钢和中厚板价格保持平稳，线材价格由升转降，热轧带卷、冷轧带卷和热浸镀锌价格有所下降。（见下表）
远东市场钢材到岸价格变化情况表
单位：美元/吨
|
项目
|
6月
|
5月
|
环比上升
|
环比升幅%
|
|
本月
|
上月
|
|
钢筋
|
490
|
490
|
0
|
0
|
-3.92
|
|
小型材
|
560
|
560
|
0
|
0
|
0
|
|
线材
|
523
|
550
|
-27
|
-4.91
|
3.77
|
|
型钢
|
580
|
580
|
0
|
0
|
0
|
|
中厚板
|
515
|
515
|
0
|
0
|
0
|
|
热轧带卷
|
500
|
537
|
-37
|
-6.89
|
-0.56
|
|
冷轧带卷
|
545
|
580
|
-35
|
-6.03
|
0
|
|
热浸镀锌
|
595
|
620
|
-25
|
-4.03
|
0
|
四、后期钢材市场价格走势分析
随着国家稳增长政策措施持续发力，后期钢铁需求有望保持平稳。受钢铁产能释放保持高水平影响，后期钢材价格难以大幅回升，将继续呈小幅波动走势。
1、国民经济有望平稳运行，有利于钢材需求保持平稳
今年以来，尽管面临复杂严峻的国际局势，国内经济运行承受下行压力，但我国经济增长仍保持了总体平稳、稳中有进的发展态势，上半年国内生产总值（GDP）增长6.3%，主要宏观经济指标运行在合理区间，为实现全年6.0%-6.5%的目标任务奠定了比较好的基础。特别是全国基础设施投资和制造业投资增速均有所加快，说明国家出台的一系列“稳增长”政策措施已经在产生作用，预计下半年政策效果会继续显现。基本建设的持续投入，房地产和制造业的平稳增长，将有利于钢铁需求保持平稳。
2、环保限产措施趋严，有利于钢材市场供需平衡
钢铁行业超低排放列入总理政府工作报告已经两年了，已经上升到国家战略高度。今年以来，各项环保政策措施逐步完善、陆续落地。为进一步减低工业污染物排放，改善空气质量，产钢大省河北省的石家庄、唐山、武安和邯郸等地在6月下旬和7月上旬先后确定新一轮钢铁企业停限产和错峰生产措施。后期如果环保限产严格实施，实现超低排放标准的钢铁生产企业仍会充分发挥作用，未达标的企业产能将受到限制，将缓解供给压力，有利于钢材市场供需平衡。
3、钢材库存呈上升趋势，后期市场压力较大
6月份，钢材社会库存由降转升。6月末升至1401万吨，环比增加53吨，增幅为3.94%。进入7月份以来，钢材库存继续上升，截止7月12日已连续五周上升，升至1448万吨，比6月末增加48万吨，增幅为3.42%。从具体品种看，长材中的钢筋及线材库存分别增加23万吨和12万吨，热轧板及中厚板增加14万吨，冷轧板下降0.33万吨。长材及热轧板库存增加，后期市场压力较大。（见下表）
全国主要市场钢材社会库存量变化情况表
|
时间
|
库存
（万吨）
|
比上年末
增减
|
比上年末％
|
比上月
增减
|
月环比%
|
上年
同期
|
同比
增减
|
同比%
|
|
2018年12月末
|
946
|
151
|
19.05
|
-23
|
-2.39
|
794
|
151
|
19.05
|
|
2019年1月末
|
1190
|
245
|
25.87
|
245
|
25.87
|
974
|
216
|
22.20
|
|
2月末
|
2232
|
1286
|
136.04
|
1042
|
87.53
|
1618
|
614
|
37.97
|
|
3月末
|
1974
|
1028
|
108.70
|
-258
|
-11.58
|
1799
|
175
|
9.70
|
|
4月末
|
1562
|
617
|
65.20
|
-411
|
-20.85
|
1416
|
146
|
10.29
|
|
5月末
|
1347
|
402
|
42.49
|
-215
|
-13.75
|
1135
|
213
|
18.74
|
|
6月末
|
1401
|
455
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48.11
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53
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3.94
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1027
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374
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36.43
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7月12日
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1448
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503
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53.17
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48
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3.42
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998
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450
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45.07
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后期市场需要关注的主要问题：
一是钢铁产能释放保持高水平，后期市场供需平衡面临压力。6月份，全国粗钢日产291.77万吨，再创历史新高。尽管钢材需求保持增长，但钢铁产能释放保持高水平，仍对后期市场供需平衡带来较大压力。钢铁企业应在分析市场需求基础上，合理安排生产，自觉维护去产能成果。
二是进口铁矿石价格涨幅远超钢价，对钢铁企业生产经营影响较大。截止7月15日，CIOPI进口铁矿石价格升至116.88美元/吨，比上月末上涨5.50%，比年初上涨69.32%。同期中国钢材价格指数（CSPI）环比仅上涨0.36%，比年初上涨2.54%。进口铁矿石价格涨幅远超钢价，对钢铁企业生产经营影响较大。
三是钢材进出口同比下降，国际市场需求减弱。全球经济增速放缓，再加上国际贸易保护不断升级，上半年全国钢材出口3440万吨，同比下降2.6%；进口钢材582万吨，同比下降12.7%。钢铁企业应认真分析国际市场需求，提高产品质量，保持出口产品竞争力。
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