Lgmi：6月1日钢铁行业概览
来源：中国建筑钢材网 所属类别：业内新闻 发布时间：2017/6/2 10:00:14
【热点概览】［宏观与经济］5月信贷增量或不及1万亿 M2同比增速将回落至10.3%：机构普遍分析认为，随着金融监管力度的加强，预计5月份信贷增量或不及1万亿元，环比4月份下降。另外，M2可能受M1拖累而回落，预计同比增速为10.3%。中金公司发布的报告称，5月份新增人民币贷款可能在9000亿元左右，新增社会融资总量或小幅下降至1.1万亿元。国务院将开展第四次大督查 重点推进五方面工作：为进一步推动党中央、国务院重大决策部署和政策措施贯彻落实，按照李克强总理在中央经济工作会议上关于今年继续开展国务院大督查的重要讲话精神，国务院决定对各地区和各部门工作开展第四次大督查。这次督查的重点内容是推进供给侧结构性改革、适度扩大总需求、推动新旧动能转换、保障和改善民生、防范重点领域风险等五个方面工作。4月服务贸易逆差183亿美元：据外管局网站31日统计数据显示，2017年4月，我国国际收支口径的国际货物和服务贸易收入13196亿元人民币，支出11585亿元人民币，顺差1611亿元人民币。其中，货物贸易收入12049亿元人民币，支出9177亿元人民币，顺差2872亿元人民币;服务贸易收入1147亿元人民币，支出2408亿元人民币，逆差1261亿元人民币。5月份制造业PMI报51.2% 中小型企业活力明显增强：5月31日国家统计局发布的5月份制造业PMI数据显示，5月份与4月份持平，这说明经济在趋稳。在分项指数上也可以表现出这种趋稳的态势，如新出口订单指数仍在上升，说明外需仍在继续改善；消费品行业PMI上升明显，说明经济结构在继续改善。尤其值得注意的是，中小企业活力明显增强。
［钢铁行业］今年以来全国共退出钢铁产能3170万吨：近日召开的国务院常务会议指出，今年以来，各地区、各部门继续狠抓工作落实，钢铁、煤炭行业淘汰落后产能又取得积极成效，全国共退出钢铁产能3170万吨、煤炭产能6897万吨，分别完成年度任务的63.4%和46%。会议透露，对于化解钢铁、煤炭过剩产能超额完成目标任务的9个地区，在安排正常奖补资金基础上给予梯级奖补。库存压力骤增铁矿石价格再次接近腰斩：铁矿石的价格已从今年之高点下跌近40%，在本周，价格跌至每吨不到60美元，在中国港口的库存已扩大至13年来的最高水平。澳洲FortescueMetalsGroup表示，即使以当前价格来说，公司仍有强劲利润。FMG的执行长NevPower预计，在中国持续工业化及城镇化的政策下，中国的钢铁产量将比去年同期增加5%左右。中蒙甘其毛都口岸煤炭进口量达700万吨：当地检验检疫部门31日分析认为，该口岸之所以出现煤炭进口量大幅增长，真正的原因是今年以来煤炭价格出现了上涨，企业有了较大的利润空间。目前由甘其毛都口岸进口的煤炭主要来自蒙古国南戈壁省的塔本陶勒盖煤矿，煤炭的坑口价格约为320元/吨(人民币)，进口后的市场价格稳定在800多元/吨，除去关税和运输、存储等费用，企业仍有可观的利润。北京钢贸商去年销量连续第三年下降 销售额却增86.3亿：得益于钢材价格的回涨，虽然销售量如前两年仍然下降，但北京钢贸商去年钢材的销售额却有了提高。去年北京50强钢贸企业销售总量为2680万吨，比2015年下降了65万吨，同比下降2.4%，连续三年下降。但去年钢材均价出现较大幅度上涨，2016年北京50强钢材销售均价2513元/吨，比2015年上涨了374元/吨，涨幅达到17.5%。
【钢市综述】今日国内钢材市场弱势运行。其中建筑钢材价格整体走低；热轧卷板市场小幅下跌；冷轧板卷市场价格下跌；中厚板市场小幅走跌；涂镀市场价格小幅震荡；带钢价格窄幅回落；焊管价格弱势持稳；无缝管市场稳中趋强；型材市场价格弱势下行。各种钢材品种具体行情变动依次概述如下：
建筑钢材: 今日国内建筑钢材市场价格整体走低，期钢夜盘低开震荡，早间续开后持续低位震荡，午后收跌幅度2.8%，拖累市场心态弱化。早间主导城市京沪市场价格均呈下跌态势，采购方一片观望，二三线价格跟随小幅下跌。午后市场成交气氛普遍清淡，北方大部分市场成交量较昨日明显萎缩，盘中市场整体呈追降态势。综合来看，市场基本面仍然无明显变化，但六月上旬需求预期相对悲观，导致市场交易节奏放缓，加之期钢连续大跌，对市场形成较为明显的拖累。今日午后钢坯价格下跌30元，对现货尾盘继续形成打击。预计短期内行情将继续围绕期钢变化运行，明日价格继续下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，国内重点城市Ф6.5mm高线平均价格为3920元(吨价，下同)，跌17元；国内重点城市Ф25mm三级螺纹钢平均价格3849元，跌21元。主导城市方面：北京6.5高线4270元，持平；三级螺纹钢(25mm)主流规格3630元，跌70元；上海市场高线3780元，跌10元；三级螺纹钢3730元，跌20元。
热轧：今日热轧小幅下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市5.5普碳热卷均价在3267元，均价较上个工作日跌16元，较上周同期下跌22元。今日国内热轧卷板价格以跌势为主，笔者以为，今日热卷价格有小幅度回调与今日期货市场价格偏弱有关，截至发稿，今日期卷报价3019元，价格较之昨日跌82元，总体走势呈现震荡偏弱格局，期货市场如此表现，或与人民币升值和美联储加息有关，今日国内多地钢坯也出现小幅走低行情，对于现货市场价格支持不足，不过随着去产能的深化，各地热轧库存都有了减少，对于价格形成一定支撑，今日价格仅回落16元，也从侧面说明了这一点，此外，钢厂方面，今日国内部分钢厂6月份价格政策由降转升，不排除钢企受利润影响，后市仍有一定风险，不过，笔者以为，目前阶段是市场价格的震荡期，预计后市热轧价格仍以当前价格水平窄幅震荡为主。
冷轧：今日开市，国内冷轧卷板市场价格下跌。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至6月1日，国内十个重点中心城市冷板的平均价格为3788元(吨价，下同)，与昨天相比跌8元。期货价格继续震荡下行，现货市场受此影响心态偏悲观，纷纷降价出货为主。从具体市场情况来看，随着期货价格下跌，下游客户观望情绪较浓，各地市场成交不佳，即使有急用的也分批采购，不愿提前备货。据了解，近期有新资源入市，部分地区资源供应压力增加，出货压力较大，加上进入到需求淡季，供需矛盾日渐凸显，价格易跌难涨。不过近期不断有大钢厂反馈，减少热卷供应量，钢水向长材倾斜，这将使中长期资源压力得到缓解。预计近期国内冷轧市场价格继续以小幅震荡下调行情为主。
热轧带钢：今日，国内带钢价格部分窄幅回落。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市2.5*355mm热轧带钢的平均价格为3384元，比昨日降16元；其中广州、宁波、重庆降20，唐山、莱芜降30，胜芳降40元，其他中心城市暂稳。窄带方面，今早唐山地区窄带出厂开盘稳，成交一般偏弱，主降20午前个别降达40，现主流含税3260-3300元出厂。宽带方面，河北地区带钢出厂报价多降，现唐山地区主导钢厂355mm系列带钢含税3250元，降30；霸州地区主导钢厂355mm以下带钢3290元出厂，降40元，低位有成交。市场方面，华东、华南部分地区陆续跟降，今日期货表现继续低迷，现货采购持续观望。午后坯料部分降30至3090元，支撑多方减弱，预计明日国内带钢价格或继续低靠。
焊管：今日，国内焊管价格弱势持稳。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：国内重点城市4寸(3.75mm)焊管的平均价格为3617元，各中心城市报价均与昨日价格持平。端午节过后，受市场走货不畅和期盘的持续低迷影响，现货成品材价格多出现小幅下跌。焊管市场，今日各地区管厂调价较为谨慎，整体仍以稳为主，现河北主流管厂4寸焊管出厂报价为3470元，但市场心态偏向于悲观，整体观望。市场方面，今日下游市场焊管报价也多选择报稳观望，操作以出货为主，目前下游市场库存普遍较低。但由于后期形势仍不明朗，目前贸易商少有拿货，市场观望情绪较为悲观。总体来看，目前市场库存资源相对不高，商家出货压力不大，跌价意愿不强，不过缺乏成交的支撑，价格上涨也比较乏力。今日上游带钢的小幅下跌，因此短期内国内焊管价格或将小幅调整。
型材：1日国内型材市场价格弱势下行。据兰格云商平台监测数据显示：现国内重点中心城市25#工字钢的平均价格是3686元(吨价，下同)，较昨日市场价格跌8元；25#槽钢平均价格是3679元，较昨日市场价格跌13元；5#角钢平均价格是3743元，较昨日市场价格跌9元；200*200H型钢平均价格是3393元，较昨日市场价格跌6元。节后型材高位成交不佳，加之昨日尾盘钢坯跌20元，商家心态悲观。具体来看，主导城市唐山地区价格开盘跌20元，盘中个别续降20元；中心城市北京、广州、郑州、武汉、重庆、沈阳、价格跌10-40元，其他城市主稳运行。成交方面：据市场反馈，目前下游用户对型材的采购并不积极，商家出货表现比较平淡。资源方面：端午节后，市场资源逐步增多，规格短缺的情况有所缓解，但是整体依旧偏紧。钢坯方面：15：15昌黎部分钢坯资源降30，现普碳方坯含税出厂3090元。目前坯价虽降但仍相对较高，且各市场新到的资源不是很多，商家也有意控制库存处于低位，对型价有所支撑，不过最近唐山市场行情震荡偏弱调整，或将对整个型市带来消极影响，考虑供需僵持下，预计明日国内型材市场价格或将稳中偏弱调整。
【特钢动态】优焊线：今日品种线市场价格涨跌互现，成交不好。今日上午成品材下浮价格，午后钢坯价格下调，市场反应不理想。今日是品种线材钢厂询价日，沙钢领头拉涨50元，但是北方各厂随九江价格下浮，且市场成交不理想。预计品种线市场价格弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：天津优焊线：钢厂报：荣程 45#3600元/吨，82B 3700元/吨；九江45#-65#到津3500元/吨；辛集澳森45# 到货价3580元/吨，B钢3650元/吨；济源45#3520元/吨，B钢3620元/吨；富伦45#3490元/吨；潍钢45#3750元/吨，B钢3890元/吨。
结构钢：今日国内结构钢主导城市市场价格呈下跌走势，市场成交偏弱。钢厂方面：今日大厂旬度价格政策出台，淮钢、沙钢安阳永兴、中天等钢厂出厂价格政策维稳，且今日东方特钢出厂价格政策下调60元/吨，山东地区各主流钢厂多维稳观望。市场方面：今日主导城市结构钢市场价格下跌，究其原因：一是受近两日钢坯价格下跌，期货市场震荡下跌的影响；二是受钢厂出厂价格政策调整的影响，加之下游采购积极性较差，市场出货欠佳。对于后市，市场观望心态增多，因此预计短期内国内结构钢市场价格或将弱势下行。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：莱芜市场：莱钢50-90规格：45#碳结钢报3600元(吨价，下同)；40Cr合结钢报3820元；42CrMo铬钼钢报4200；齿轮钢20CrMnTi报3960元；鲁丽28-110规格：45#碳结钢报3400。山东其它钢厂45#碳圆：潍钢Φ18-55报3460；鲁丽Φ28-110报3500；富伦45#：Φ18-70报3350；巨能45#Φ30-130报3750；广富45#Φ65-110报3380，西王45#Φ110-260省外报3620，壶井45#Φ50-130报3380。
[炉料动态]今日炉料市场弱势运行。铁矿石市场弱势下行；焦炭市场弱势下滑；废钢市场以稳为主；生铁市场报价稳定。据兰格钢铁云商平台监测数据显示具体情况如下：
铁矿石：国内铁矿石市场弱势下行。国产矿方面，市场报价稳定，成交情况也较平稳，部分矿山报价坚挺。现阶段国产矿市场供应略显紧俏，使得多数贸易商与矿山对后期市场走势持看稳态度。进口矿方面，港口现货价格整体下滑。受铁矿石期货主力合约开盘后低位震荡影响，贸易商报价整体下调，钢厂观望心态加重，补库计划有所推迟。今日远期现货询盘表现一般，市场询盘价格整体偏低，导致进口矿市场悲观气氛浓厚。综合考虑，预计短期国内铁矿石市场弱势调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，唐山地区66%酸粉湿基不含税主流市场价格为515-525元，持稳。建平地区65%-66%酸粉湿基不含税市场价格在410元左右，持稳。淄博地区65%-66%酸性干基含税现金市场价格为620-630元，持稳。进口矿外盘市场61.5%澳粉参考价格为56-56.5美元，下调0.5美元。青岛港61.5%澳粉参考价格为441元，下调9元，61%麦克粉参考价格为425元，下调7元。天津港61.5%PB澳粉参考价格为462元，下调10元，超特粉参考价格为340元，下调7元。
焦炭：国内焦炭市场延续弱势下滑状态。目前焦炭市场整体供大于求的状况凸显，虽然钢厂利润丰厚，但是焦炭库存依旧高位，由此对焦炭采购需求持续疲软，加之焦化企业提产状况凸显，使得焦炭市场运行颇显低迷，市场价格不断走低。原料方面，焦煤市场同样处于弱势，对于焦炭价格的成本支撑不断下降。现阶段，焦炭市场利空因素主导明显，价格一跌再跌，焦化企业稳价意愿难以实现，供需双方仍显博弈状态，但需求方压价优势明显，由此后期焦炭市场仍有继续下探可能。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：现河北邢台地区准一级冶金焦1660元，比昨日下调50元；唐山地区二级冶金焦1680元，与昨日下调50元；山西临汾地区二级冶金焦1480元左右，与昨日下调40元。东北辽宁抚顺地区一级冶金焦出厂含税价1740元，与昨日持稳。临沂地区二级冶金焦出厂含税价1700元，与昨日持稳。
废钢：国内废钢市场以稳为主。现阶段钢厂对废钢采购报价多持稳，在端午节假期间，各钢厂整体到货量减少，主要是由于节假、天气及环保问题影响，商家操作较少。节后随着市场交易的恢复，供需双方保持平稳操作状态，市场看涨气氛不浓，部分商家表现，在当前市场情况下，可以保持正常出货，且有一定利润即可，对利润空间的扩大暂无过大期望。目前钢材市场持续波动，上游铁矿石、焦炭市场价格稳中下滑，由此钢铁企业对废钢的采购量难有大幅提升，对于价格提振作用不强。预计废钢市场将维持较稳走势，个别地区或有小幅调整。据兰格钢铁云商平台监测数据显示：北京地区重废市场报价在1230元，比昨日持稳；唐山地区重废市场报价在1460-1480元，比昨日上调20元；淄博地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；辽阳地区重废市场报价在1450元，比昨日持稳；上海地区重废市场报价在1310元，上调20元；临沂地区重废市场报价在1290元，比昨日持稳；江阴地区重废市场报价在1330元，比昨日持稳；西安地区重废市场报价在1240元，比昨日持稳；重庆地区重废市场报价在1310元；佛山地区重废市场报价在1210元，比昨日持平。
生铁：国内生铁市场报价稳定，成交情况较为清淡。原材料进口矿价格整体下滑，下游钢材市场也以下行为主，对生铁市场支撑动力不足，加上下游实际需求依旧疲软，导致生铁市场整体表现较为低迷。据铁厂透露，就目前形势来看，六月生铁市场较五月更加低迷，近期销售情况极差，钢厂采购态度依旧谨慎，不仅量没有提升，而且进一步压低了采购价，多数铁厂为出货而做亏本生意。综合考虑，如果钢材、钢坯市场能够有实质性改善，可能会促使钢厂加大生铁采购力度，但短期内生铁市场仍将以弱势持稳为主，不会有太大波动。据兰格钢铁云商平台监测数据显示，截至发稿时：炼钢生铁(L10)：唐山地区报2500元；翼城地区报2530元；临沂地区报2700元。铸造生铁(Z18)：翼城地区报2800元；徐州地区报2710元；淄博地区报2720元。球墨铸铁(Q12)：翼城地区报2700元；徐州地区报2730元；临沂地区报2730元。
钢厂调价：6月1日，沙钢在“5月21日沙钢出台5月下旬价格政策”基础上出台2017年6月上旬部分产品价格政策，高线价格稳；现Ф6.5mmHPB300普碳高线出厂价格为3660元、盘螺价格稳；现Ф8-10mmHRB400盘螺出厂价格3780元、、螺纹价格上调100元；现HRB400Ф16-25mm螺纹出厂价格为3850元；1日，山西立恒高线出厂价格下调50元、盘螺出厂价格下调50元；1日，山西新金山螺纹钢出厂价格下调30元；1日，山西建龙螺纹钢出厂价格下调30元、高线出厂价格下调30元、盘螺出厂价格下调30元；1日，武安明芳盘螺价格下调40元、高线价格下调20元；1日，江苏徐钢螺纹钢出厂价格下调40元、线材价格下调50元；1日，山东烟台新东方螺纹钢挂牌价格上调20元；1日，新抚钢对沈阳市场螺纹钢价格下调30元、高线价格下调30元、盘螺价格下调30元；1日，山东莱钢永锋螺纹钢价格上调20元、高线价格上调20元、盘螺价格上调20元；1日，沙钢钢厂对中厚板出厂价格进行了调整，本次调整是以“5月1日沙钢钢厂出台2017年5月中厚板价格调整信息”为基准，具体调整情况如下：中板价格平稳；现Q23514-29.9mm中厚板挂牌价3810元；2017年6月份热卷产品出厂基价在2017年5月份价格基础上上调100元，即Q235B 5.5*1500*C出厂价3500元；1日，华伟钢铁对中板出厂价格下调20元；1日，武安明芳圆钢价格下调40元；
钢厂动态：攀钢“安全生产月”活动早部署重实效；本钢集团2017年安全生产月活动全面展开；标宝钢冷轧厂酸洗机组工程开工；攀钢钒“一罐到底”攻关取得突破；河钢唐钢物流公司前4个月累计创效1.27亿元；湛江钢铁项目德老村征迁刷新“开发区速度”；首钢冷轧公司优化小指标助推生产经营；河钢集团：营销“创客”的拓市“心经”；太钢不锈通过一体化管理体系外审；太钢对“安全生产月”活动作出安排部署；太钢集团与国寿股权投资签署股权投资合作协议；本钢集团：打造绿色生态钢铁提升持续发展能力；
【国际行情】美国中厚板市场仍承压：美国中厚板市场承压，服务中心观望情绪浓，市场订单减少。目前中厚板交货期已从前几个月的8周缩短至6周，最新的库存数据也显示市场压力增加，4月的可供应天数为2.7个月，3月份为2.3个月，加上原材料价格平稳趋弱，市场没有任何提价的动力。 对于后市，短期内中厚板价格将保持疲软，但应该不会出现价格崩盘的局面。目前。美国东南部A36商中厚板出厂价为700-720美元/短吨，较前一日下滑20美元/短吨。